Ein Ansprechpartner für Alles

Als Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist es meine Aufgabe Privatpersonen in allen finanziellen Bereichen als Berater und Coach zur Verfügung zu stehen. Meine Hauptaufgabenfelder sind:

  • Versicherungen
  • Kapitalanlagen
  • Finanzierungen

Meine Aufgabe ist es

deine Kosten zu senken,

deine Einnahmen zu erhöhen und

bessere Gewinne für dich zu erzielen.



1. Die Finanzanalyse

Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen die Daten die für deinen Haushalt und deine Lebensplanung relevant sind. Insbesondere deine persönlichen Wünsche und Ziele, bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In der Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Daten.


2. Das Finanzgutachten

Mit der Auswertung deiner Daten von unseren Experten, unterstützt von ausgefeilter Vergleichssoftware, erstellen wir dir dein persönliches Finanzgutachten. Es zeigt dir Lücken auf, senkt deine Kosten und gibt Empfehlungen zu Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht die Finanzstrategie einen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro. Jährlich. Durch die Finanzstrategie erreichst du deine Wünsche und Ziele schneller.


3. Dein persönlicher Berater

Der TELIS-Berater stellt dir dein Finanzgutachten vor und beantwortet dir alle finanziellen Fragen zu deinem privaten Haushalt. Er zeigt dir zum Beispiel auf, wie du deine laufenden Haushaltskosten senken kannst, wie und wann du dir ein Eigenheim leisten kannst oder wie du den Start deiner Kinder in das eigene Leben organisierst. Kurz, wie du deine Wünsche und Ziele erreichen kannst. Er ist dein unabhängiger Experte vor Ort.


4. Das Vertragsmanagement

Mit dem Vertragsmanagement erinnern wir dich telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die deine Finanzen und Verträge betreffen. Finanzdaten ändern sich ständig. Im Schnitt 8% bis 12% der Haushaltsdaten jedes Jahr. Das TELIS-Vertragsmanagement organisiert Verträge, spart Zeit und Geld.


5. Das Mandantenportal

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem TELIS-Mandantenportal hast du stets einen genauen Überblick darüber, wo du stehst, kannst dich informieren, Änderungen vornehmen und trittst in Kontakt mit deinem persönlichen Berater. Bequem die Finanzen regeln, egal wo und wann.